Santander culmina hoy ampliación histórica de capital

La transacción de la entidad crediticia alcanza los 7 mil 200 millones de dólares

EL PAÍS

ESPAÑA. Hace algo más de un año, cuando la crisis de liquidez estaba en pleno auge el Banco Santander consiguió colocar más de 7 mil millones de dólares en bonos convertibles. Ahora, con los mercados de crédito paralizados y las crecientes dudas que se ciernen sobre las entidades financieras, está a punto de culminar la mayor ampliación de capital en efectivo realizada en España, de $7 mil 200 millones, gracias al apoyo de sus 2 mil 924 oficinas en el territorio nacional.

Según un comunicado remitido a la CNMV, a cierre del lunes, el 90.8% de los accionistas minoritarios que tienen depositados sus títulos en la red del banco (suponen el 24% del capital) habían formulado ya sus órdenes irrevocables de compra. Fuentes financieras aseguran que la acogida entre los institucionales está siendo también muy buena, aunque explican que los inversores cualificados esperan a los últimos días para acudir a una operación de este tipo. La acción de la entidad, duramente castigada desde que se anunció la ampliación (llegó a perder más de un 34% en apenas dos semanas, un porcentaje muy superior al efectivo dilutivo de la operación, calculado entre el 15% y el 20%), también se ha tomado un respiro.

Los expertos han insistido desde el principio en que el precio de la operación era muy atractivo, pero en el mercado el anuncio cayó como un jarro de agua fría. La decisión de Santander, además, ha penalizado al resto del sector, al descontarse que, a pesar de su solvencia, todas las entidades se verán obligadas al final a apelar a los mercados.

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