Bladex estructura un préstamo por $220.6 millones a favor Unifin Financiera

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex), con sede principal en Panamá, anunció este miércoles la estructuración de un crédito sindicado por $220.6 millones, con plazo de tres años para Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

En la transacción, Bladex actuó como co-estructurador y co-suscriptor en conjunto con Nomura Securities International, Inc., y se desempeñará como agente administrativo de la facilidad.

Listado en la Bolsa Mexicana de Valores, Unifin fue fundada en 1993 por Rodrigo Lebois y actualmente es una compañía líder de arrendamiento operativo independiente en América Latina.

Unifin opera como una entidad financiera no-bancaria especializada en tres principales líneas de negocio: arrendamientos operativos, factoraje, y financiamiento (auto y otros) para pequeñas y medianas empresas en México.

La Compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $790 millones y una calificación de BB (escala internacional) por parte de Standard & Poor's y Fitch.

Esta operación constituye el tercer crédito internacional sindicado liderado por Bladex para Unifin. Los fondos del crédito serán destinados para refinanciar la deuda existente de Unifin y para usos corporativos generales.

La transacción atrajo el compromiso de 17 instituciones financieras de Centroamérica y el Caribe, Europa, Asia y Estados Unidos, de las cuales varias representan nuevas relaciones bancarias para Unifin. La transacción fue suscrita 1.67 veces, permitiendo a la Compañía aumentar el monto del crédito hasta $220.6 millones, desde los $150.0 millones inicialmente previstos.