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25 de Nov de 2020

Economía

$521 M bajó el Bono del 2015

PANAMÁ. El Bono Global 2015 que tenía en circulación en los mercados una deuda del Estado de $1,471 millones a un interés de 7.25% bajó ...

PANAMÁ. El Bono Global 2015 que tenía en circulación en los mercados una deuda del Estado de $1,471 millones a un interés de 7.25% bajó $521 millones su saldo pendiente, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Así, unos $258 millones del Bono Global 2015 fueron canjeados por los tenedores al Estado por nuevas emisiones de Panamá valoradas en $249 millones correspondientes al Bono Global 2036, donde ganarán un rendimiento de 4.937%.

Igualmente, los tenedores del Bono Global 2015 decidieron vender otros $250 millones de esos instrumentos al Estado panameño por un precio de mercado de 119.44%, incluyendo los intereses acumulados, señaló el MEF.

Adicionalmente, $400 millones en bonos del Tesoro Nacional con un cupón de 5.625% y vencimiento en el 2022 fueron emitidos con el objetivo de recibir efectivo para adelantar el pago a los inversionistas del Bono Global 2015 y también para asegurar recursos para financiar al Estado.

Darío Espinosa, director de Crédito Público del MEF, informó que el éxito del refinanciamiento del Bono Global 2015 dependía del apetito del mercado por aceptar una operación mixta, ya sea el canje por efectivo o por otros bonos.

La operación fue criticada por analistas como Felipe Chapman, que veía con dudas el beneficio de apalancar las deudas del país, al 2036, año en que se deberán cancelar también $1,785.30 millones de otras emisiones que estaban antes en circulación. Los pagos al Bono Global del 2036 ascenderían a $2,043 millones al llegar ese año.