Bancos con 30 mil hipotecas dudosas e irrecuperables

Unas 30 mil hipotecas que suman un aproximado de $1,800 millones en préstamos están clasificadas como préstamos dudosos o irrecuperables, informó a La Estrella de Panamá, Carlos Berguido, de la Asociación Bancaria de Panamá. La cantidad que está en la peor clasificación, como irrecuperable, es 4,900 préstamos de hipotecas.

Recientemente el regulador bancario calificó aproximadamente un 25% de los créditos modificados durante la pandemia como créditos “modificados dudosos e irrecuperables”. En números este porcentaje equivale a $3,200 millones de los $12,843 millones de los préstamos modificados, según cifras preliminares hasta el 30 de septiembre pasado que proporcionó a este diario la Superintendencia de Bancos de Panamá. De este monto se desprenden los $1,800 millones que encierran las hipotecas de clientes que no han podido ponerse al día, que aún no han cerrado un acuerdo con el banco, o habiéndolo hecho no lo han cumplido. Algunos de ellos, añadió el banquero, van a terminar sin problema. “Esperaría que la mayoría, pero hay un núcleo que no van a poder pagar”, indicó Berguido.

El resto de los préstamos, como personales, comerciales y tarjetas de crédito, “se irán arreglando”, dijo.

Una de las fórmulas que ha implementado la banca con las deudas de las tarjetas es convertirlas en nuevos préstamos personales para facilitar el pago. “Eso está andando bastante bien, seguro que quedan algunos, pero es relativamente bajo”, señaló el ejecutivo.

El 45% de todos los problemas de los préstamos eran hipotecas, los demás son saldos de tarjeta de crédito, préstamos comerciales, el saldo es “poco”, “no es de preocupación”, indicó.

Berguido considera que “los bancos en su mayoría no van a tener problema en absorber estos préstamo”. “Cuando hablas de 30 mil viviendas representa una cifra bastante pequeña. Por supuesto que sentirán la pérdida, no hay duda”.

Lo que implica acumular más reservas que cubran, no solo las hipotecas irrecuperables, sino un monto que sea suficiente para el 25% de los préstamos en riesgo de recuperación.

Hasta el 30 de septiembre pasado, las reservas que había destinado la banca para este propósito totalizaron $952 millones en provisiones, “eso es cargo contra ingresos, pérdidas”, señaló Berguido.

Son 42 bancos, algunos lo absorben con mucha facilidad, a otros les costará un poco más de trabajo. Pero en realidad la banca tiene la solvencia, liquidez y capacidad para asumirlo. “El problema gigante que teníamos hace unos meses se ha ido manejando”, informó Berguido.

Cada banco tendrá que hacer sus propios números y efectuar los respectivos trámites con sus clientes. Pero una vez más, insisten, su negocio no es el de quedarse con la casa de nadie. “Lo último que se quiere es sacar a la gente de la casa”, dijo Berguido. “Que habrá algunos que van a terminar en esa medida, sí, seguramente sí. Un banco que tiene una situación con un cliente que no ha podido pagar y que llega al punto de ejecutar la garantía es porque no tiene absolutamente nada”, reconoció el ejecutivo, pero ningún cliente que tenga la posibilidad para pagar llegará a ese momento, añadió.

Es muy probable que la presión de los bancos empiece por los clientes que no han dado señales de acercarse a la sucursal para iniciar el acuerdo de pago.

El golpe que arrastró la pandemia al sistema bancario, según Berguido, se podrá asumir sin contratiempos. Hasta el momento, ningún banco ha necesitado dinero de la línea de crédito que estableció el Gobierno panameño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de $515 millones como un respaldo al sistema bancario para cualquier contingencia eventual que resulte de la desaceleración de la economía.

“Los bancos tienen liquidez muy por encima de la requerida, eso ha sido el éxito del sistema bancario, por eso es catalogado como uno de los más fuertes del mundo”, aseveró Berguido.

Estas pérdidas afectarán a ciertos bancos más que a otros, pero “no los pondrá en apuros”, tal vez habrá fusiones, una estrategia para manejar la competitividad como ha ocurrido en el sistema panameño. La Superintendencia de Bancos se encuentra próxima a publicar un balance del año transcurrido con datos actualizados a los proporcionados hace unas semanas atrás a este diario.

A Berguido se le escucha optimista cuando se refiere a los signos de recuperación que ha mostrado la economía tras haber completado las fases de apertura comercial.

No obstante, la estabilidad sanitaria que ha logrado Panamá con más de seis millones de dosis contra covid-19 aplicadas, de las cuales 2,7 millones son segundas dosis, se ve amenazada con la nueva variante africana, Ómicron, con un poder de mutación multiplicado en comparación con las variantes anteriores (Delta). En Europa, Ómicron ha provocado el regreso a nuevos confinamientos, cierres de fronteras y restricciones a viajeros procedentes de África.

De continuar a buen ritmo en Panamá, para los bancos “lo peor ya pasó”, sienten que el país empieza a arrancar.

La clave, no obstante, se concentra en reducir la tasa de desempleo, calculada en 18%. Si la situación continúa a buen ritmo, rebotaría inmediatamente en el pago de hipotecas “y el tema quedaría en el periódico de ayer”, dijo esperanzado Berguido.

La clave está en generar empleo, si eso ocurre el tema de las hipotecas dejaría de ser relevante. El gobierno debe enfocarse en la recuperación. “Si de aquí a un año tenemos un desempleo de menos del 10% habría un mejor panorama”, señaló Berguido.

Por 18 meses la banca panameña ofreció medidas de alivio y moratoria, “las más prolongadas y generosas del mundo”, subrayó Berguido.

“Fueron las más profundas en el mundo entero. El 100% de los alivios fueron dados por la banca sin ayuda de un banco central o ayuda del gobierno. Los cargó la banca panameña al 100%”, zanjó.

La cifra de créditos modificados hasta el 30 de septiembre totalizó $12,843 millones, de los cuales se desprenden los $3,200 millones que caen en la clasificación de “créditos modificados dudosos” (19% del total) que refiere a clientes que, al 30 de junio de 2021 se han contactado con el banco y su actual condición financiera no le permite cumplir con las características para ser sujeto de una reestructuración, y a los créditos “modificados irrecuperables” que son los clientes que al 1 de julio de 2021 hayan incumplido total o parcialmente los nuevos términos y condiciones pactados en su última modificación. En esta categoría entran también quienes al 30 de junio de 2021 no se han contactado con la entidad bancaria para establecer un acuerdo de pago.

La Superintendencia de Bancos ha clasificado los créditos modificables en cinco categorías, las últimas dos son las mencionadas arriba. La más sana, por llamarla de alguna manera, corresponde a los “Créditos modificados normales”, que ocupan un 37% de la cartera, en la que entran los deudores que se encuentran en cumplimiento de sus nuevos términos y condiciones sin lograr haber sido restablecido aún a las disposiciones del Acuerdo Bancario No. 4-2013.

A esta le sigue la de los “Créditos modificados mención especial” en la que se ubica un 16% de los créditos sobre los cuales el banco ha pactado periodos de gracia a capital, intereses u otros y que a la entrada en vigor del Acuerdo Bancario No. 2-2021 se encuentran en cumplimiento de dicho período de gracia.

La tercera clasificación, el 22%, corresponde a los “Créditos modificados subnormal” sobre los cuales el banco ha logrado pactar nuevos términos y condiciones (reestructurados formalmente) durante el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.

De ese monto, la Superintendencia de Bancos informó que alrededor de un 51% está colocado en créditos personales, siendo los más sensibles los préstamos hipotecarios, mientras que el 49% restante son corporativos o comerciales. El único elemento importante para los bancos es que los préstamos hipotecarios residenciales tienen la garantía, que es la casa.