Petrobras logra oferta récord

RÍO DE JANEIRO. La petrolera estatal brasileña Petrobras registró, ayer, viernes, la mayor oferta de acciones en la historia de los mercados, una operación con la que planea captar hasta US$64.520 millones para financiar inversiones, lo que hacía saltar sus acciones.

La oferta podría ser expandida hasta US$74.700 millones si los agentes colocadores ejercen una opción de sobreasignación por otros 564 millones de papeles.

Petrobras superaría la Oferta Pública Inicial de acciones de US$22.100 millones realizada este año por el Agricultural Bank of China, así como también la oferta de acciones de US$36.800 millones de la compañía de telecomunicaciones japonesa NTT en 1987.

Petrobras dijo ayer, viernes, a través de un comunicado, que ofrecerá 1.590 millones de nuevas acciones preferenciales y 2.170 millones de nuevas acciones comunes.

Esta iniciativa forma parte de una operación que incluye un intercambio de petróleo por acciones con el Gobierno por US$43.000 millones.

Las acciones preferenciales de la compañía, sus papeles más transados, abrieron la sesión del viernes con una valorización de 3,26% a 28,50 reales. A las 15:04 GMT subían un 1,99%.

Petrobras planea iniciar el proceso de recepción de ofertas el 3 de septiembre y completar la operación el 23 de septiembre.

El plan se ha convertido en la piedra angular de la financiación del proyecto de inversiones a cinco años de la compañía por US$224.000 millones.