Banistmo participa en financiamiento de energía renovable

Banistmo S.A, subsidiaria del Grupo Bancolombia en Panamá, se suma la emisión de bonos de Alternegy, S.A. (subsidiaria de Celsia y parte del Grupo Argos) a través de la Bolsa de Valores de Panamá, por un monto de $320 millones; Banistmo S.A. participó con $160 millones, señaló la institución bancaria a través de una nota de prensa.

“Esta es la operación más grande cerrada en el mercado de capitales panameño en el 2017 para un emisor corporativo, lo que contribuye a dinamizar el mercado y a consolidarlo como una plaza en la que emisores regionales de primer nivel puedan obtener financiamiento”, manifiesta Eddy Silvera, vicepresidente de Banca de Empresas y Gobierno de Banistmo.

Banistmo, a través de su Banca de Inversión, y Banco General actuaron como estructuradores y suscriptores de la emisión, mientras que Banistmo Investment Corporation es el agente fiduciario y Valores Banistmo fue uno de los colocadores.

Esta emisión le permite a Celsia optimizar su estructura de capital, recomponiendo la deuda utilizada para la adquisición de los activos de Engie (GDF Suez) en 2014, y de esta manera contar con un perfil de endeudamiento acorde con la operaciones de sus activos de energía renovables de Panamá y Costa Rica (hidroeléctrico: 118 MW y eólico: 50 MW respectivamente).

La institución bancaria asegura que con esta transacción se refuerza el posicionamiento de Grupo Bancolombia en la financiación de proyectos de energía renovable y el desarrollo de los mercados de capitales en la región.