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28 de Feb de 2021

Economía

Banco Promerica de Costa Rica emitirá bonos sostenibles en mercado de valores de Panamá con garantías del BID

La operación será la primera en su tipo en la región y permitirá una o varias emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles

Contrastes...
A pesar de la difícil situación generada por la covid-19, el mercado de valores panameño todavía sigue siendo atractivo.

BID Invest, miembro del Grupo BID, otorgó al Banco Promerica de Costa Rica S.A., una Facilidad de Garantías Parciales de Crédito (PCG, por sus siglas en inglés) de hasta $20 millones para la emisión de bonos sostenibles en Panamá.

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La emisión de bonos sostenibles, a realizarse en la Bolsa de Valores de Panamá, será la primera de su tipo en Centroamérica, señaló en un comunicado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El BID informó, a su vez, que esta facilidad garantizará una o varias emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles en el mercado de valores de Panamá bajo el programa de bonos, los cuales contribuirán a mejorar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pyme) y ampliar su cartera de crédito verde en Costa Rica.

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La primera emisión bajo el programa de bonos de $50 millones, autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, será un bono sostenible por $10 millones que contará con una PCG de BID Invest del 30% del monto principal emitido y en circulación. Esta emisión será colocada en el mercado panameño a través de MMG Bank, coestructurador y puesto de bolsa del programa de bonos.

Se espera que los proyectos financiados por esta primera emisión tengan un impacto positivo para el segmento Pyme y financiamiento verde en Costa Rica.

Según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, aproximadamente el 93% de las empresas del país se clasifican como PYME, y de ese porcentaje, el 67% se considera microempresas, el 25% empresas pequeñas y el 8% empresas de tamaño mediano.

La transacción también contribuirá al desarrollo del mercado de capitales y bonos temáticos en Panamá y Costa Rica, consolidando a Banco Promerica de Costa Rica como un emisor que genera alto impacto social y ambiental, y contribuyendo a su desarrollo sostenible. .

Durante la estructuración del programa de bonos, BID Invest brindó servicios de asesoramiento a Banco Promerica de Costa Rica con el fin de respaldar el aprendizaje sobre los métodos y las prácticas óptimas para promover y comercializar los productos de la cartera de crédito verde, así como apoyar los preparativos de su emisión programada de bonos sostenibles.

Como parte de estos servicios, BID Invest asesoró a Banco Promerica de Costa Rica en el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de bonos verdes y sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, BID Invest apoyó a Banco Promerica de Costa Rica en la obtención de una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de segundas partes, emitida por Vigeo Eiris, consultora externa especializada en este tipo de proyectos.

Esta operación puede contribuir potencialmente a nueve Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Igualdad de género (ODS 5), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Reducción de las desigualdades (ODS 10), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Producción y consumo responsables (ODS 12) y Acción por el clima (ODS 13) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).