Tocumen S.A. pedirá préstamo puente por unos $250 millones

Para este año 2015, el Aeropuerto Internacional de Tocumen pedirá un préstamo puente por $250 millones para completar el pago de la deuda por la construcción de la Terminal Sur.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen ‘requerirá un financiamiento temporal para completar la ejecución de la ampliación tras postergarse la venta de los espacios comerciales de la Terminal Sur hasta el 2016, lo que ocasionó un descalce financiero entre ingresos y gastos’, informó Temístocles Rosas, gerente de finanzas de la terminal aérea.

Explicó que los $250 millones es lo que necesita la obra en el flujo de efectivo para los años 2015 y 2016.

‘Será una especie de préstamo puente (un crédito a corto plazo para reducir la brecha entre dos préstamos de financiación a más largo plazo) hasta que nos lleguen los ingresos de la Terminal Sur’, manifestó el gerente de Finanzas de el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Sin embargo, la única desventaja es que los intereses de este tipo de préstamos puente son más caros.

El requerimiento se hará a través de una solicitud de propuesta financiera en donde se invitará a bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF-banco de desarrollo de América Latina, Banco Centroamericano de Fomento, como a bancos privados internacionales y nacionales, detalló Rosas.

La Terminal Sur tendrá cerca de 9,000 metros cuadrados para espacios comerciales y se proyecta que pueda generar $400 millones en 2016 cuando esté operativa.

Agregó que ‘estamos contando con una venta de $400 millones aproximadamente, lo que debe darnos para cubrir el préstamo puente y pagar los gastos adicionales que demanda la Terminal Sur, para ser operativa. Esos ingresos los vamos a tener entre 2016 y 2017’.

La deuda del Aeropuerto de Tocumen asciende a $650 millones.

Estos bonos tienen una obligación de intereses anuales arriba de los $36 millones y tienen tres años de gracia para el pago de capital.

La fuente de repago es la subordinación de la tasa aeroportuaria (que es cedida en su totalidad para el pago de intereses al fideicomiso y que cubre en suficiencia los intereses del pago de los bonos).

Rosas descartó la opción, a corto plazo, de renegociar los bonos de deuda porque no pueden ser rellamados hasta después de cinco años de vigencia.

Del total colocado en el mercado de valores, se abonaron $200 millones para cubrir el costo de la Terminal Sur, quedando pendientes $569 millones para el pago de la obra.

De esa misma emisión de bonos de deuda, $275 millones se usaron para cancelar préstamos previamente adquiridos por Tocumen, S.A.; $100 millones para pagar impuestos varios; $10 millones por el manejo de la operación; $26 millones para crear un fondo fiduciario y $39 millones para abonar a la deuda con la Universidad de Panamá por la compra de 300 hectáreas.